NAND Flash 价格在 2024 年第四季度下跌 3–8%

  TrendForce最新调查显示，2024年下半年NAND Flash产品受到季节性需求没有到达预期的影响，导致第三季度Wafer合约价格会出现下滑，预估此跌势将进一步加剧，第四季度价格跌幅料将超过10%。

  企业级SSD是唯一有望实现小幅价格持续上涨的领域，得益于订单势头的稳定，预计第四季度合约价格将上涨0-5%。然而，PC SSD和UFS将看到买家的采购策略更加谨慎，因为终端产品销售没有到达预期将迫使买家采取保守态度。因此，TrendForce预计第四季度整体NAND Flash合约价格将下跌3-8%。

  从需求角度来看，尽管制造商积极推出人工智能 PC，但通货膨胀和人工智能的实际应用有限阻碍了任何重大升级周期。同时，在供应方面，几家主要制造商在第三季度恢复了满负荷产能利用率，而其他供应商则通过工艺升级增加了产量，导致整体产能略有上升。然而，鉴于消费市场低迷，仅靠稳定的服务器端需求不足以支撑价格上涨。

  现货市场行情报价、渠道价格与OEM合约价差距扩大，进一步限制供应商涨价能力，TrendForce预估第四季PC客户端SSD合约价将下跌5~10%。企业级SSD成长动能放缓，价格料上涨0~5%

  第四季度服务器OEM订单量明显下滑，原因包括部分企业客户AI服务器部署延迟，加之CSP采购高峰期已过，导致整体采购量较第三季度有所下降。

  同时，智能手机与笔记本电脑大厂纷纷采取去库存策略，NAND Flash接单趋于保守，但供应商持续增产，导致供给过剩。

  TrendForce 指出，相对于其他 NAND Flash 产品，企业级 SSD 的利润率更高，需求也更高，促使供应商积极争取订单并增加出货量。此策略预计将抑制价格增长。因此，预计第四季度企业级 SSD 合约价格仅会小幅上涨 0-5%。

  第三季度智能手机市场没有复苏迹象，许多制造商消耗eMMC 库存并涨价，导致交易量有限。虽然新机型（例如 iPhone 16 系列、华为可折叠手机以及几个中国品牌的发布）似乎为 eMMC 市场带来了新的动力，但买家可能会采取更保守的备货策略，以避免库存过剩风险。

  TrendForce 报告说明，第三季买卖双方价格僵持了许久，但随着供应商库存增加，以及模组市场与现货市场库存充裕，价格向买方倾斜，第四季 eMMC 合约价料将下跌 8–13%。

  UFS主要使用在于高端及旗舰智能手机，其市场定位与eMMC类似，经济稳步的增长乏力导致智能手机平均换机周期由不到两年延长至三年，且市场仍缺乏突破性应用来推动重大升级。

  在需求疲软的环境下，制造商和模块制造商都在争夺市场占有率，供应商可能会提供价格实惠以避免库存过剩并完成销售目标。因此，TrendForce 预测第四季度 UFS 合约价格也将下降 8-13%。

  客户端SSD、内存卡及U盘的零售需求自2024年初以来持续低迷，欧美季节性返校及假期促销未能提振消费者兴趣，而中国经济放缓预计将在今年双11购物节期间削弱需求，这一些因素很可能进一步加剧第四季度NAND Flash晶圆需求的下滑。

  TrendForce指出，受制于模组厂库存过剩，加上部分供应商为维持竞争力而采取降价策略，NAND Flash Wafer合约价将大幅度地下跌，预估第四季跌幅将达10~15%，若市况持续恶化，跌幅恐将进一步扩大。

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